Sébastien naît un 20 janvier dans le refuge du Grand Baou d'une femme inconnue égarée dans la montagne, qui meurt d'épuisement en accouchant. Le vieux César, qui est là avec les douaniers Berg et Johannot, recueille l'enfant et l'élève. Il grandit en compagnie de Jean et Angelina, les petits enfants de César, dont les parents sont morts dans une avalanche, et qui vivent chez leur grand père.

De l'autre côté des Alpes, à la même époque, naît une petite chienne du nom de Belle. Pendant 6 ans, elle est trimballée de place en place, change de maîtres et de pays, jusqu'au jour où enfermée dans un chenil, elle parvient à s'enfuir dans la montagne.
Un avis de recherche est lancé, et la chienne déclarée dangereuse devient la cible des chasseurs.

Quand Sébastien – qui a 6 ans lui aussi et qui est devenu un vrai petit homme des montagnes, bourru et sauvage – apprend cela, il décide de retrouver la chienne pour la protéger et en faire son amie. Soutenu par César, il parvient à mener à bien ses projets, et à sauver la chienne de la battue organisée par les villageois de Belvédère.

Belle vit dorénavant à la ferme de César et est devenue la compagne inséparable de Sébastien. Lorsque Norbert débarque. Venu se faire embaucher au barrage où travaille Jean, et ne trouvant pas à se loger au village, il est accueilli par César, qui lui aménage un coin de sa grange.
Jean, qui n'est jamais sorti de sa montagne et qui rève d'autres horizons, est très vite fasciné par le nouveau venu, qui se fait passer pour un aventurier. Mais en réalité, c'est la proximité de la frontière qui intéresse Norbert, ainsi que la grotte secrète qui part du refuge du Grand Baou et qui débouche en Italie. Car il fait partie d'une bande d'espions qui prévoit de faire sortir du pays un microfilm.
Mais le refuge est à deux heures de marche...
Et s'il parvenait à dresser Belle pour faire le travail ?

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